Protéger ses proches et transmettre
Protéger ses proches suppose d’anticiper les conséquences que certains événements peuvent avoir sur l’équilibre familial : décès, incapacité temporaire ou permanente, invalidité. Sans organisation adaptée, leur impact financier peut être important pour le conjoint, les enfants ou le patrimoine familial.
En parallèle, la transmission du patrimoine mérite elle aussi d’être préparée en amont. Donation, assurance-vie, sociétés familiales : les solutions existent, mais leur pertinence dépend toujours de votre situation et du degré d’anticipation mis en place.
• Prévoyance en cas de décès, d’incapacité ou d’invalidité
• Donations, legs, démembrement
• Assurance-vie avec clause bénéficiaire personnalisée
• Création de sociétés familiales (SCI, holding, SARL de famille)
• Anticipation successorale et optimisation des droits de succession
1 — Premier échange : comprendre votre situation et votre demande
2 — Cadre d’intervention : définir le périmètre de l’accompagnement
3 — Analyse : étudier votre situation et identifier les priorités
4 — Recommandations : présenter des orientations claires et adaptées
5 — Mise en œuvre et suivi : accompagner les décisions dans le temps
Nous vous proposons un premier échange sans engagement pour comprendre votre situation et vos attentes.
Prendre rendez-vous28 bis avenue Général Leclerc, 38200 Vienne
+33 4 74 78 84 09 · contact@edifice-patrimonia.fr
Présentiel à Vienne (Isère) ou visioconférence selon vos préférences. Premier échange de découverte sans engagement.