Basé à Vienne, Édifice Patrimonia est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant qui accompagne particuliers, familles, dirigeants et professions libérales partout en France.
Nous intervenons sur les différentes dimensions du patrimoine, financières, immobilières, fiscales, professionnelles et familiales avec une approche fondée sur l’écoute, l’analyse, la pédagogie et l’accompagnement dans la durée.
Notre indépendance capitalistique nous permet de formuler des recommandations adaptées à votre situation, à vos objectifs et à vos priorités.
Le conseil en gestion de patrimoine est d’abord un métier de confiance. Cette confiance se construit dans le temps, par la clarté des échanges, la cohérence des recommandations et la transparence des engagements.
Nous privilégions un accompagnement durable, dans lequel la qualité du travail réalisé donne sa pleine valeur à la relation de conseil.
Titulaire de la certification AMF Finance Durable, Violette accompagne les clients souhaitant aligner leurs placements avec leurs convictions environnementales et sociales.
À compléter et valider : biographies, fonctions et photos de l’équipe. Aucun avis client n’est affiché en l’absence de témoignages fournis.
Enregistrée à l’ORIAS sous le n° 18003624 en qualité de Courtier en assurance et de Conseiller en investissements financiers (CIF).
Adhérent de la CNCGP, association agréée par l’Autorité des marchés financiers.
Titulaire de la carte de transaction sur immeubles et fonds de commerce n° CPI 3802 2018 000 033 130 délivrée par la CCI du Nord-Isère.
Informations issues du document fourni, à valider et compléter avant mise en ligne : statuts, immatriculations, assurance professionnelle, mentions légales et indépendance capitalistique.
Nous vous proposons un premier échange sans engagement pour comprendre votre situation et vos attentes.
Prendre rendez-vous28 bis avenue Général Leclerc, 38200 Vienne
+33 4 74 78 84 09 · contact@edifice-patrimonia.fr
Présentiel à Vienne (Isère) ou visioconférence selon vos préférences. Premier échange de découverte sans engagement.