Patrimoine du dirigeant
Diriger une entreprise amène souvent des questions patrimoniales spécifiques : comment se rémunérer, comment organiser son patrimoine privé et professionnel, comment préparer la retraite, protéger sa famille ou anticiper la cession de son activité.
Ces sujets ne se traitent pas séparément. Ils demandent une approche d’ensemble, tenant compte à la fois de votre situation personnelle, de votre activité et de vos objectifs de long terme.
Nous vous accompagnons pour structurer ces décisions dans un cadre cohérent, en lien avec vos conseils habituels lorsque cela est nécessaire.
• Bilan retraite du dirigeant
• Stratégie de rémunération (salaire, dividendes, épargne)
• Protection sociale et prévoyance
• Cession et transmission d'entreprise (Pacte Dutreil, OBO…)
• Placement de trésorerie d'entreprise
• Création ou réorganisation de holding / filiales
• Mandat de vente pour cession d'entreprise ou d'actifs immobiliers
• Épargne salariale (PEI, PEE, PERCO)
1 — Premier échange : comprendre votre situation et votre demande
2 — Cadre d’intervention : définir le périmètre de l’accompagnement
3 — Analyse : étudier votre situation et identifier les priorités
4 — Recommandations : présenter des orientations claires et adaptées
5 — Mise en œuvre et suivi : accompagner les décisions dans le temps
Nous vous proposons un premier échange sans engagement pour comprendre votre situation et vos attentes.
Prendre rendez-vous28 bis avenue Général Leclerc, 38200 Vienne
+33 4 74 78 84 09 · contact@edifice-patrimonia.fr
Présentiel à Vienne (Isère) ou visioconférence selon vos préférences. Premier échange de découverte sans engagement.