Notre accompagnement suit une méthode simple et structurée : comprendre votre situation, définir un cadre d’intervention, mener l’analyse nécessaire, formuler des recommandations claires et assurer le suivi dans le temps.
Un premier rendez-vous sans engagement permet de comprendre votre situation, vos objectifs et l’objet de votre demande. C’est une étape de prise de connaissance, destinée à poser un cadre de réflexion.
Nous vous présentons nos modalités d’intervention, ainsi que le périmètre dans lequel nous pouvons vous accompagner.
Nous réalisons ensuite le travail d’analyse nécessaire à votre situation. Selon le besoin, cette étape peut prendre la forme d’un audit patrimonial ou d’un examen plus ciblé de certains sujets, afin d’identifier vos priorités.
Nous vous présentons les conclusions de notre analyse et les recommandations qui en découlent, de manière claire et pédagogique. Chaque orientation est expliquée, avec ses intérêts, ses limites et sa cohérence au regard de vos objectifs.
Nous vous accompagnons dans la mise en œuvre des solutions retenues en coordination avec les autres professionnels concernés.
Le suivi permet ensuite d’adapter les décisions aux évolutions de votre situation personnelle, familiale ou professionnelle.
Notre rémunération s’inscrit dans un cadre clair et transparent. Selon la nature de l’accompagnement et des solutions mises en place, elle peut prendre la forme d’honoraires ou de commissions versées par nos partenaires.
Pour certaines missions de conseil, d’audit patrimonial, de bilan retraite, d’analyse d’investissements ou d’accompagnement sur des projets spécifiques, notre rémunération prend la forme d’honoraires. Leur montant et leur cadre d’intervention vous sont présentés en amont.
Lorsque des solutions d’investissement ou d’assurance sont mises en place, notre rémunération peut également prendre la forme de commissions versées par nos partenaires. Ces modalités vous sont toujours présentées de manière claire, afin de garantir une information complète sur le cadre de notre intervention.
Nous vous proposons un premier échange sans engagement pour comprendre votre situation et vos attentes.
Prendre rendez-vous28 bis avenue Général Leclerc, 38200 Vienne
+33 4 74 78 84 09 · contact@edifice-patrimonia.fr
Présentiel à Vienne (Isère) ou visioconférence selon vos préférences. Premier échange de découverte sans engagement.