Basé à Vienne, Édifice Patrimonia est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant qui accompagne particuliers, familles, dirigeants et professions libérales partout en France.
Nous intervenons sur les différentes dimensions du patrimoine, financières, immobilières, fiscales, professionnelles et familiales avec une approche fondée sur l’écoute, l’analyse, la pédagogie et l’accompagnement dans la durée.
Notre indépendance capitalistique nous permet de formuler des recommandations adaptées à votre situation, à vos objectifs et à vos priorités.
Le conseil en gestion de patrimoine est d’abord un métier de confiance. Cette confiance se construit dans le temps, par la clarté des échanges, la cohérence des recommandations et la transparence des engagements.
Nous privilégions un accompagnement durable, dans lequel la qualité du travail réalisé donne sa pleine valeur à la relation de conseil.
Co-gérante / Conseillère en gestion de patrimoine
Violette accompagne les clients du cabinet dans la construction de stratégies patrimoniales intégrant pleinement les enjeux de l’investissement durable.
Après quinze ans dans le secteur bancaire, elle fonde en 2018 son propre cabinet de gestion de patrimoine dédié à la finance responsable. Elle rejoint Édifice Patrimonia trois ans plus tard en tant qu’associée co-gérante, enrichissant l’équipe de son expertise.
Diplômée de deux masters en gestion de patrimoine et en gestion des entreprises, elle attache une grande importance à la cohérence entre performance financière, vision long terme et impact des investissements.
Co-gérant / Conseiller en gestion de patrimoine
Nicolas accompagne les dirigeants et les particuliers dans la structuration et le développement de leur patrimoine, avec une approche pragmatique et orientée vers des solutions concrètes.
Co-gérant associé d’Édifice Patrimonia, il intervient notamment sur les stratégies d’investissement, l’organisation du patrimoine financier et les problématiques patrimoniales liées à l’activité des dirigeants (épargne salariale, trésorerie, etc.). Il accompagne ses clients dans la définition et le suivi de leur stratégie patrimoniale dans la durée.
Issu des secteurs commercial et bancaire, il a choisi la gestion de patrimoine pour donner davantage de sens à la relation client et apporter un conseil utile, clair et réellement adapté aux décisions financières.
Co-gérant / Conseiller en gestion de patrimoine
Alexandre accompagne dirigeants et particuliers dans les grandes étapes de leur stratégie patrimoniale, avec une attention particulière portée à l’anticipation et à la cohérence des choix dans le temps.
Co-gérant associé d’Édifice Patrimonia, il intervient plus particulièrement sur les sujets d’ingénierie patrimoniale et de préparation à la retraite des chefs d’entreprise. Il aide ses clients à aborder ces étapes avec méthode et sérénité.
Après une première expérience dans le secteur bancaire, il rejoint le cabinet en alternance avant d’y évoluer comme conseiller en gestion de patrimoine puis associé. Il privilégie une approche pédagogique et tournée vers le long terme.
Alternant conseiller en gestion de patrimoine
Actuellement en Master Finance – Gestion de patrimoine et marché de l’immobilier à l’INSEEC, Timothée a rejoint Édifice Patrimonia dans le cadre de son alternance.
Il participe aux missions du cabinet en contribuant notamment à l’analyse des situations patrimoniales et à la mise en place de solutions adaptées aux objectifs des clients.
Dans son travail, il accorde une importance particulière à la rigueur et à l’écoute. Cette expérience lui permet de découvrir concrètement le métier de conseiller en gestion de patrimoine, qu’il souhaite exercer à l’avenir.
Enregistrée à l’ORIAS sous le n° 18003624 en qualité de Courtier en assurance et de Conseiller en investissements financiers (CIF).
Adhérent de la CNCGP, association agréée par l’Autorité des marchés financiers.
Titulaire de la carte de transaction sur immeubles et fonds de commerce n° CPI 3802 2018 000 033 130 délivrée par la CCI du Nord-Isère.
Informations issues du document fourni, à valider et compléter avant mise en ligne : statuts, immatriculations, assurance professionnelle, mentions légales et indépendance capitalistique.
Nous vous proposons un premier échange sans engagement pour comprendre votre situation et vos attentes.
Prendre rendez-vous28 bis avenue Général Leclerc, 38200 Vienne
+33 4 74 78 84 09 · contact@edifice-patrimonia.fr
Présentiel à Vienne (Isère) ou visioconférence selon vos préférences. Premier échange de découverte sans engagement.